The Magician

Hwan Hee (Yoo Seung Ho) é o mágico mais procurado no Moorangroo, uma área popular do distrito de luz vermelha em Uiji da Dinastia Joseon. Hwan Hee sofre pessoalmente de sua infância abusiva. Quando criança, foi fisicamente abusado por Gwi Mol (Kwak Do Won), um mago da dinastia Qing. Hwan Hee e seu amigo Bo Eum (Jo Yoon Hee) eventualmente fugiram de Gwi Mol. Até hoje, eles se preocupam com Gwi Mol. Enquanto isso, Cheong Myung (Go Ah ra) é uma princesa da dinastia Joseon. Viaja à dinastia de Qing para casar com o príncipe da dinastia de Qing. Ela não quer se casar, mas não teve escolha por causa de sua família. No caminho para Qing, ela para com seu grupo em Uiji da Dinastia Joseon. Lá, ela encontra Hwan Hee perto de um penhasco na montanha. Hwan Hee não sabe que Cheong Myung é uma princesa, mas ele se apaixona por ela. Cheong Myung também se apaixona pelos modos livres de Hwan Hee. O mágico violento Gwi Mol está prestes a retornar a Joseon em busca de Hwan Hee e Bo Eum e uma conspiração deve acontecer dentro do círculo íntimo da Princesa.